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会社案内

ウィズアイについて

◆お客様に対する想い◆

私たちのもっとも重要な使命は、お客様の「安心・安全・健康」や、店舗、企業の安定した経営に役立つを保険を、高品質なサービスとして提供することです。

それには「保険販売の代理人」だけではなく、保険を買っていただくお客様側に立つ「購買の代理人」でもあることを、経営の基本といたします。

◆すべてはお客様のために◆

私たちウィズアイは保険を通じてお客様に最善の安心を届け、地域社会に貢献することを理念といたします。

・3つの柱

○私たちは常にお客様の立場に立ったサービスを心がけ、知識と技術を磨き、お客様にとって最善の安心を提供することを使命といたします。

○私たちはお客様のお役に立ち、お客様の喜びと信頼を得ることこそが私たちにとっての業績向上と考えます。

○私たちは、仲間と共に成長し、夢の実現に情熱と強い意志を持って挑み、互いの夢の達成を喜びとします。

◆ウィズアイのビジョン◆

私たちはお客さまが抱えるリスクを保険という手段をつかって回避または最小化し、お客さまの安心で豊かな未来づくりに貢献します。

そして茨城・千葉・東京を中心としたエリアで損保ジャパン専業代理店No.1を目指します。

全社員がFP資格を取得し保険だけでなく車両や住宅の購入、中小企業の経営課題解決まで幅広くお客さまの相談を受け入れる体制を構築します。

ウィズアイ保険は、霞ヶ浦再生に積極的に取り組んでいます

日本で二番目に大きな湖である霞ヶ浦に、豊かな自然ときれいな水を取り戻したいという願いで活動している市民団体「潮来ジャランボプロジェクト」事務局を担当しています。

主に「水郷トンボ公園」をフィールドに「100年後、霞ヶ浦にトキを飛ばそう！」を合言葉に活動しています。

お客様本位の業務運営方針

私たちウィズアイはお客様の立場に立ったサービスを提供するため【保険を通じてお客 様に最善の安心を届け地域社会に貢献します】を理念に顧客本位の業務運営に取り組みます。

  1. 1.  顧客の最善の利益の追求
    私たちは常にお客様の立場に立ったサービスを心掛け高い知識と技術を磨き、お客様にとって最善の安心を提供することを使命と致します。
  2. 2.  利益相反の適切な管理
    私たちにとっての業績は数字を上げることではなく、お客様のお役に立ち、お客様からの喜びと信頼を得ることこそが業績向上と考えます。
  3. 3.  手数料の明確化
    私たちは手数料で商品を選ばず、お客様の安心を守ることを最優先に最適な商品をご提案いたします。
  4. 4.  重要な情報のわかりやすい提供
    私たちはお客様に重要な情報を正しくお伝えするため、わかりやすい言葉を使い丁寧にご案内致します。説明することを目的とせずしっかりとご理解いただくよう努めます。
  5. 5.  顧客にふさわしいサービスの提供
    私たちはお客様にふさわしい商品をご提案するために、ご家族や環境の変化にも目を向け、お客様のニーズを正確に把握するよう心掛けます。
  6. 6.  従業員に対する適切な動機付けの枠組み
    私たちはお客様や仲間と共に成長し夢の実現に向けて情熱と強い意志をもって行動いたします。またウィズアイは評価や報酬により社員の夢の達成を後押しします。

勧誘方針

  金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます

・販売等にあたっては、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者 契約法およびその他各種法令等を遵守して参ります。
・お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を 創意工夫し、適正な販売 ・ 勧誘活動を行って参ります。

 商品に関するお客様の知識 ・ 経験 、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、 お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます

・保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客様の意向と実情に沿った適切な商品設計、販売 ・ 勧誘活動を行って参ります。

・特に、市場リスクを伴う投資性商品については、お客様の投資経験、投資 目的、資力等を勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。

・お客様に関する情報については、適正な取扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮して参ります。

 お客様への商品説明等については、販売 ・ 勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます

・販売 ・ 勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。

・お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力して参ります。

 お客様のご意見等の収集に努め、また、お客様の満足度を高めるよう努めます

・保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。

・お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の販売等に活かして参ります。

 

 

権限明示

  株式会社ウィズアイ（以下「当社」）は複数の保険会社と募集委託契約をしている乗合代理店です
当社は下記の各社の保険契約締結の代理または媒介を行います

【損害保険会社】

損害保険ジャパン株式会社

 

【生命保険会社】

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社

第一生命保険株式会社

 権限の明示

・当社の損害保険募集人は損害保険契約締結の代理権を有しています。

尚、当代理店の取扱保険商品によっては告知受領権を有する商品もあります。

お客様に告知頂いた保険申込書（告知書）の記載内容が事実と違う場合は、

ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払できないことがありますので、

正しく告知頂きますようお願い致します。

・当社の生命保険募集人は生命保険の媒介を行い、告知受領権は生命保険社および

生命保険会社が指定した医師だけが有しています。

当社募集人に口頭でお話しいただいても告知したことになりませんので、 告知書面へのご記入を必ずお願い致します。

尚、生命保険会社が承諾した時に生命保険契約が有効に成立します。

 

 

 

保険商品の販売方針

ウィズアイ保険　２０２１年６月

弊社は、お客さまへ保険商品をご案内するにあたり、次のとおり販売方針を定めております。

【販売方針】

損害保険（年金払型商品を除く） 損保ジャパンの商品を販売する。
生命保険（医療保険、個人年金保険を除く） ＳＯＭＰＯひまわり生命保険の商品を推奨する。
ただし、ＳＯＭＰＯひまわり生命保険の商品では顧客ニーズに十分対応できない場合は、第一生命の商品を推奨する。
医療保険 SOMPOひまわり生命保険の商品を推奨する。
治療費を実費型で補償する商品をご希望のお客様には損保ジャパンの商品を推奨する。
ただし、ＳＯＭＰＯひまわり生命保険および損保ジャパンの商品では顧客ニーズに十分対応できない場合は第一生命の商品を推奨する。
年金払型商品
個人年金保険		 第一生命の商品を販売する。